अडानी एंटरप्राइजेज (एईएल) ने गुरुवार को सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध रिडीमेबल और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के अपने पहले सार्वजनिक निर्गम की घोषणा की।
एईएल अडानी समूह (Adani Group) की प्रमुख कंपनी है और बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत के सबसे बड़े बिजनेस इनक्यूबेटरों में से एक है।
इस निर्गम के तहत जारी किए जाने वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) को केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा “केयर ए+; पॉजिटिव (सिंगल ए प्लस; आउटलुक: पॉजिटिव)” के रूप में रेट किया गया है।
इन रेटिंग वाली प्रतिभूतियों को वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में पर्याप्त स्तर की सुरक्षा माना जाता है। इन प्रतिभूतियों में कम क्रेडिट जोखिम होता है।
गुजरात के अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जुगेशिंदर रॉबी सिंह ने कहा, “एईएल ने चार प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में विस्तार किया है, अर्थात् ऊर्जा और उपयोगिता, परिवहन और रसद, उपभोक्ता और प्राथमिक उद्योग।
संख्या में, ऊर्जा क्षेत्र में पाँच से सात गुना वृद्धि हुई है। विकास के लिए हमारा दृष्टिकोण सुसंगत है। हम क्रेडिट रेटिंग में अच्छे हैं। ऊर्जा का मुख्य रूप से आयात किया जाता है। हालाँकि, हम सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं और इसे स्वदेशी बना रहे हैं।”
80,00,000 तक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (जिन्हें “एनसीडी” या “डिबेंचर” के रूप में भी जाना जाता है), जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 1,000 रुपये है, एईएल की पेशकश के हिस्से के रूप में शामिल किए जाएंगे।
आधार आकार का निर्गम 400 करोड़ रुपये का है, जिसमें अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये तक के ओवर-सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने का विकल्प है (“ग्रीन शू विकल्प”), जो कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपये तक होगा (“निर्गम” या “निर्गम आकार”)।
कंपनी ने आगे बताया कि यह इश्यू 4 सितंबर, 2024 को शुरू होगा और 17 सितंबर, 2024 को समाप्त होगा, जिसमें समय से पहले बंद करने या विस्तार का विकल्प भी होगा।
कंपनी ने कहा कि प्रत्येक एनसीडी आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन आकार सभी श्रृंखलाओं के लिए संयुक्त रूप से 10,000 रुपये होगा, उसके बाद 1,000 रुपये के गुणकों में आवेदन किया जाएगा।
लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर जोर देते हुए सिंह ने कहा, “आज के आर्थिक परिदृश्य में व्यवसाय लॉजिस्टिक्स पर बहुत अधिक निर्भर हैं। पूरे भारत को लें तो जीडीपी का 13 प्रतिशत हिस्सा इस सेक्टर से जुड़ा है।”
समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 के अनुपालन में, निर्गम से प्राप्त आय का उपयोग मुख्य रूप से फर्म द्वारा लिए गए मौजूदा ऋण (कम से कम 75 प्रतिशत) के पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान, पूर्ण या आंशिक रूप से और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों (25 प्रतिशत तक) के लिए किया जाएगा।
फर्म ने आगे कहा कि निर्गम के प्रमुख प्रबंधक ए.के. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं।
तिमाही, संचयी और वार्षिक ब्याज भुगतान विकल्पों के साथ एनसीडी की आठ श्रृंखलाएँ 24 महीने, 36 महीने और 60 महीने की अवधि के साथ उपलब्ध हैं।
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